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51Talk更新招股书:发行价区间定在18-20美元

51talk

5月30日消息,在线教育平台无忧英语(51Talk)今日向美国证券交易委员会(SEC)网站上更新了IPO(首次公开招股)申请文件。文件显示,51Talk把发行价区间定在18美元-20美元。

51Talk每股ADS相当于15股普通股,共发行240万股ADS,估值4.07亿美元。51Talk的早期投资人为DCM和红杉将各自认购1500万美元和500万美元,合计2000万美元股票。

摩根士丹利国际公司(Morgan Stanley & Co。 International plc)和瑞信证券(美国)公司(Credit Suisse Securities (USA) LLC)将担任无忧英语IPO交易的承销商。

资料显示,2015年无忧英语的净营收为1.55亿元(约合2390万美元),高于2014年的5220万元;归属于普通股股东的净亏损为4.03亿元(约合6220万美元),相比之下2014年归属于普通股股东的净亏损为1.30亿元;

截至2016年3月31日,无忧英语所持现金和现金等价物总额为7690万元(约合1190万美元),总资产为2.79亿元(约合4330万美元),总债务为4.64亿元(约合7190万美元)。

在无忧英语的公司董事和高管中,公司创始人兼CEO黄佳佳持有约4089万股股票,持股比例为16.8%;Ting Shu持有约1752万股股票,持股比例为7.2%。公司董事和高管总共持有约5840万股股票,持股比例为24.0%。

公司主要股东中,DCM混合型基金持有约5870万股股票,持股比例为24.1%;Da Sheng International Holdings Limited持有约5840万股股票,持股比例为24.0%;红杉资本中国投资基金持有约4703万股股票,持股比例为19.3%;顺为持有约3933万股股票,持股比例为15.3%;多玩持有约2538万股股票,持股比例为10.4%。

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